Добрый день
Собираем актуальную сводку по клиентам.
Приоритетная очередь
Каждый пункт показан один раз.Просрочено и на сегодня
Визиты и результаты
Лента команды
Изменение к предыдущему периоду
Распределение по менеджерам
| Менеджер | Новых выдано | Дублей возвращено | Всего в работу | Доля команды | Активных дней | Среднее за день | Лимит достигнут |
|---|
Откуда приходят заявки
| Источник | Всего | Уникальных | Дублей | % дублей |
|---|
Динамика периода
| Дата | Получено | Уникальных | Дублей | Распределено |
|---|
Месяц открыт
Данные пересчитываются автоматически при изменении банковских статусов.
Зарплата
Прогресс до премии
Открытия и активации
| Банк | Открыто | Активировано | За открытия | За активации | Итого |
|---|
Какие счета вошли в зарплату
| Менеджер | Клиент | ИП / ООО | Банк | Открыт | Активирован | Начислено |
|---|
Премии и удержания
Результаты менеджеров
| Менеджер | Статус | ИП / ООО | Расчётные счета | Активации Альфа | Активации Ozon | Зарплата |
|---|
Отчёт
Добавить существующего клиента
Сразу внесите организации, выбранные банки и текущие результаты. Клиент не попадёт в «Новые» и не пройдёт фиктивные этапы регистрации.
Импорт из Excel, CSV или Google Таблиц
Сначала CRM покажет ошибки и дубли. Текущие клиенты не удаляются и не перезаписываются без выбранного вами режима.
Последние импорты
Диагностика без ложной тревоги
Ошибки системы, ошибки данных, рабочие действия и ручная сверка разделены. Полная проверка не меняет спорные бизнес-данные.
Критические ошибки
Показываются только текущие неразрешённые состояния.
Сотрудники и доступы
Добавление менеджеров, роли, пароли, рабочие смены и безопасная передача клиентов при отключении сотрудника.
Приём новых заявок
Адреса и ключи доступны только администратору. Действующие значения обновление не меняет.
Checko API
Быстрое обнаружение ИП/ООО. ФНС работает отдельно как резервный и подтверждающий источник.
Проверка CRM
Проверка сначала выполняет только анализ. Безопасные исправления применяются отдельно после подтверждения и резервного снимка базы и документов.
Проверка системы
CRM проверяет целостность базы, документы, сотрудников, задачи и незавершённые операции после сбоев.
Попытки и повторные звонки
CRM считает последовательные звонки без ответа и автоматически назначает следующую попытку менеджеру.
Безопасность и активные сеансы
Защита от перебора паролей, автоматический выход при бездействии и управление входами сотрудников.
Активные сеансы
Администратор может завершить забытый вход на чужом компьютере.
Последние попытки входа
Автоматическое сохранение данных
Полная копия SQLite и всех загруженных документов. Каждая копия автоматически проверяется на целостность.
Круглосуточная работа
CRM автоматически запускается после перезагрузки VPS. Уведомления и резервные копии продолжают работать без включённого домашнего компьютера.
CRM как приложение
Откройте постоянный защищённый адрес на телефоне и добавьте CRM на главный экран. Клиентские данные не сохраняются в офлайн-кэше.
Дубли клиентов
Проверьте карточки с одинаковым телефоном: свяжите их, объедините данные или подтвердите, что это разные люди.
ФИАС / ГАР в карточках клиентов
Город, регион и местное время определяются автоматически. Для подсказок улиц, домов и квартир можно подключить токен DaData.
Как это работает
- Начните вводить город или полный адрес.
- Выберите подходящий вариант из списка.
- CRM сама заполнит регион и служебные коды.
- В карточке будет показано текущее время клиента.