ВК
Ваш Капиталрабочая CRM

Вход в систему

Введите логин и пароль сотрудника.

Защищённое соединение · доступ только для сотрудников
ВК
Ваш КапиталCRM для команды
Рабочая смена Не начата
М
МаксимАдминистратор
Клиенты

Карточка клиента

Рабочие уведомленияОбновляются автоматически

Клиенты

0 клиентов
Выберите клиента
РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Добрый день

Собираем актуальную сводку по клиентам.

СЕЙЧАС В РАБОТУ

Приоритетная очередь

0
ЗАДАЧИ

Просрочено и на сегодня

БАНКИ

Визиты и результаты

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Лента команды

КОМАНДА

Кто в смене и где зависла работа

ВХОДЯЩИЕ ЗАЯВКИ

Очередь новых лидов

Заявки с сайта, Telegram-бота, Google Таблицы и ручного ввода. Дубли возвращаются прежнему менеджеру.

ОЧЕРЕДЬ МЕНЕДЖЕРОВ

Кто принимает лиды

САЙТ И БОТ

Подключение заявок

Защищено ключом
Минимальный JSON{ "full_name": "Иванов Иван Иванович", "phone": "+7 999 000-00-00", "source": "Сайт" }
Ключ нельзя публиковать. Передавайте его в заголовке X-CRM-Lead-Key. После создания нового ключа старый сразу перестанет работать.
ЕГРЮЛ / ЕГРИП

Очередь проверок регистрации

Проверки выполняются по конкретным ИП и ООО из карточек клиентов.

KPI И ЗАРПЛАТА

Результаты за месяц

Данные считаются автоматически по датам открытия счетов, активаций, регистраций и визитов.

РАСЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

Месяц открыт

Данные пересчитываются автоматически при изменении банковских статусов.

Открыт
РАСЧЁТ

Зарплата

0 ₽
ПЛАН

Прогресс до премии

БАНКИ

Открытия и активации

Регистрационные заявки Т-Банка и Ozon не считаются расчётными счетами
БанкОткрытоАктивированоЗа открытияЗа активацииИтого
ПРОВЕРКА РАСЧЁТА

Какие счета вошли в зарплату

Каждая строка показывает клиента, юридическое лицо, банк и начисленную сумму
МенеджерКлиентИП / ОООБанкОткрытАктивированНачислено
РУЧНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ

Премии и удержания

Положительная сумма добавляется к зарплате, отрицательная — вычитается
КОМАНДА

Результаты менеджеров

Нажмите на сотрудника, чтобы открыть его расчёт
МенеджерЛидыИП / ОООСчетаАктивацииКонверсияЗарплата
НАСТРОЙКИ АДМИНИСТРАТОРА

Правила расчёта зарплаты

Изменения применятся ко всем месяцам и менеджерам. Суммы вводятся в рублях.

ВЫГРУЗКИ И КОНТРОЛЬ

Отчёты CRM

Сформируйте отчёт за период, проверьте данные и выгрузите результат в CSV или Excel.

ОТЧЁТ CRM «ВАШ КАПИТАЛ»

Отчёт

ПЕРЕНОС СТАРОЙ БАЗЫ

Импорт из Excel, CSV или Google Таблиц

Сначала CRM покажет ошибки и дубли. Текущие клиенты не удаляются и не перезаписываются без выбранного вами режима.

Скачать шаблон
Файл не выбранДо 10 МБ и 5 000 строк
Поддерживаются: Excel XLSX/XLS, CSV и выгрузка Google Таблиц в XLSX или CSV. Первая строка должна содержать названия столбцов.
ШАГ 1

Сопоставление столбцов

Проверьте, из какого столбца брать каждое поле. ФИО и телефон обязательны.

0 строк
ШАГ 2

Предварительная проверка

Ошибочные строки не будут импортированы. Для дублей применяется выбранный выше режим.

ИСТОРИЯ

Последние импорты

Загружаем историю…
КОМАНДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники и доступы

Добавление менеджеров, роли, пароли, рабочие смены и безопасная передача клиентов при отключении сотрудника.

Загружаем сотрудников…
СООБЩЕНИЯ КЛИЕНТАМ

Шаблоны сообщений

Заготовки для WhatsApp, Telegram, MAX, Email и SMS. Поля клиента подставляются автоматически перед открытием приложения.

Загружаем шаблоны…
Переменные: {фио}, {имя}, {телефон}, {email}, {город}, {регион}, {менеджер}, {ип_ооо}, {название_организации}, {инн}, {огрн}, {банк}, {дата_визита}. Неизвестные данные останутся пустыми и их можно дописать перед отправкой.
СТАБИЛЬНОСТЬ И ДАННЫЕ

Проверка системы

CRM проверяет целостность базы, документы, сотрудников, задачи и незавершённые операции после сбоев.

Проверяем…
Выполняется проверка…
Безопасное исправление очищает просроченные сеансы, восстанавливает зависшие OCR/ФНС, нормализует телефоны и назначает задачи без исполнителя менеджеру клиента. Клиенты, документы и история не удаляются.
ДОЗВОН КЛИЕНТОВ

Попытки и повторные звонки

CRM считает последовательные звонки без ответа и автоматически назначает следующую попытку менеджеру.

Автоматически
Как работает: после «Не ответил» старая задача дозвона закрывается и создаётся новая. После последней попытки CRM ставит клиента в «Ожидание» и просит менеджера или администратора принять решение вручную.
ЗАЩИТА ДОСТУПА

Безопасность и активные сеансы

Защита от перебора паролей, автоматический выход при бездействии и управление входами сотрудников.

Защита включена
Загружаем безопасность…

Активные сеансы

Администратор может завершить забытый вход на чужом компьютере.

Загружаем сеансы…
Последние попытки входа
Важно: блокировка действует только на вход. Действующие сотрудники продолжают работу. После периода бездействия CRM попросит войти повторно.
РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ

Автоматическое сохранение данных

Полная копия SQLite и всех загруженных документов. Каждая копия автоматически проверяется на целостность.

На сервере
Загружаем резервные копии…
Копии ещё не загружены…
Восстановление: выполняется администратором сервера по инструкции. Перед восстановлением обязательно сохраняется текущее состояние.
СЕРВЕР CRM

Круглосуточная работа

CRM автоматически запускается после перезагрузки VPS. ФНС, уведомления и резервные копии продолжают работать без включённого домашнего компьютера.

Проверяем…
Загружаем состояние сервера…
ТЕЛЕФОН И PWA

CRM как приложение

Откройте постоянный защищённый адрес на телефоне и добавьте CRM на главный экран. Клиентские данные не сохраняются в офлайн-кэше.

Проверяем…
Определяем сетевой адрес…
КАЧЕСТВО БАЗЫ

Дубли клиентов

Проверьте карточки с одинаковым телефоном: свяжите их, объедините данные или подтвердите, что это разные люди.

Проверяем…
Ищем совпадающие номера…
Объединение безопасное: задачи, документы, ИП/ООО, банки, звонки, переписки и история переносятся в выбранную основную карточку. Исходная карточка архивируется, а не удаляется физически.
Адреса и города

ФИАС / ГАР в карточках клиентов

Локальный справочник

Город, регион и местное время определяются автоматически. Для подсказок улиц, домов и квартир можно подключить токен DaData.

Без токена: CRM всё равно подсказывает 1117 городов России, автоматически ставит регион, ФИАС ID и местное время. С токеном: появляются полноценные подсказки адреса до дома и квартиры.

Как это работает

  1. Начните вводить город или полный адрес.
  2. Выберите подходящий вариант из списка.
  3. CRM сама заполнит регион и служебные коды.
  4. В карточке будет показано текущее время клиента.
Регистрация бизнеса

Мониторинг ФНС

Включён

После кнопки «Ушло в ФНС» организация попадает в очередь. CRM ищет ИП по точному ФИО, а ООО — по названию и ФИО руководителя.

Важно: CRM использует бесплатный официальный сервис поиска ЕГРЮЛ/ЕГРИП для конкретных организаций. Если ФНС временно запросит капчу или не ответит, очередь не потеряется и проверка повторится позже.
Уведомления

Telegram для важных событий

Проверяется
Режим подключения: определяется сервером CRM.
ЗВОНКИ И ПЕРЕПИСКИ

Журнал связи с клиентами

Звонки, WhatsApp, Telegram, MAX и Email в одной истории. Пока записи добавляются сотрудниками вручную.

ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ

Задачи сотрудников

Просрочки, звонки, документы, встречи и банковские действия в одном списке.

ОЧЕРЕДЬ АДМИНИСТРАТОРА

Заявки в банки, которые ещё не обработаны

Сначала идут клиенты, которые ждут дольше всего. Можно обработать банки по одному или отметить все оставшиеся как отправленные.

БАНКОВСКИЕ ЗАЯВКИ

Все банки по клиентам

Основной статус, отдельная активация, визиты и результаты по каждому ИП и ООО.

☎
Звонок идётКлиент · 00:00
Действие

Заголовок