Добрый день
Собираем актуальную сводку по клиентам.
Приоритетная очередь
Каждый пункт показан один раз.Просрочено и на сегодня
Визиты и результаты
Лента команды
Месяц открыт
Данные пересчитываются автоматически при изменении банковских статусов.
Зарплата
Прогресс до премии
Открытия и активации
| Банк | Открыто | Активировано | За открытия | За активации | Итого |
|---|
Какие счета вошли в зарплату
| Менеджер | Клиент | ИП / ООО | Банк | Открыт | Активирован | Начислено |
|---|
Премии и удержания
Результаты менеджеров
| Менеджер | Лиды | ИП / ООО | Счета | Активации | Конверсия | Зарплата |
|---|
Отчёт
Добавить существующего клиента
Сразу внесите организации, выбранные банки и текущие результаты. Клиент не попадёт в «Новые» и не пройдёт фиктивные этапы регистрации.
Импорт из Excel, CSV или Google Таблиц
Сначала CRM покажет ошибки и дубли. Текущие клиенты не удаляются и не перезаписываются без выбранного вами режима.
Последние импорты
Очереди, данные и состояние системы
Проверка сопоставляет базу с тем, что видят сотрудники. Спорные бизнес-решения не меняются автоматически.
Основные разделы CRM
Каждый блок проверяется по фактическим данным базы, а не по наличию кнопки в интерфейсе.
Автоматическая проверка без браузера
При отсутствии ошибок уведомления не отправляются. Спорные записи автоматически не меняются.
Найденные несоответствия
Безопасные технические исправления применяются отдельно и только после резервного снимка.
Что требует внимания
Регион, КЛАДР, ответственный менеджер, сроки задач и следующее действие.
База, Telegram и резервные копии
Последние ошибки приложения
Пароли, токены, API-ключи и содержимое документов в журнал не записываются.
Сотрудники и доступы
Добавление менеджеров, роли, пароли, рабочие смены и безопасная передача клиентов при отключении сотрудника.
Проверка CRM
Проверка сначала выполняет только анализ. Безопасные исправления применяются отдельно после подтверждения и резервного снимка базы и документов.
Проверка системы
CRM проверяет целостность базы, документы, сотрудников, задачи и незавершённые операции после сбоев.
Попытки и повторные звонки
CRM считает последовательные звонки без ответа и автоматически назначает следующую попытку менеджеру.
Безопасность и активные сеансы
Защита от перебора паролей, автоматический выход при бездействии и управление входами сотрудников.
Активные сеансы
Администратор может завершить забытый вход на чужом компьютере.
Последние попытки входа
Автоматическое сохранение данных
Полная копия SQLite и всех загруженных документов. Каждая копия автоматически проверяется на целостность.
Круглосуточная работа
CRM автоматически запускается после перезагрузки VPS. Уведомления и резервные копии продолжают работать без включённого домашнего компьютера.
CRM как приложение
Откройте постоянный защищённый адрес на телефоне и добавьте CRM на главный экран. Клиентские данные не сохраняются в офлайн-кэше.
Дубли клиентов
Проверьте карточки с одинаковым телефоном: свяжите их, объедините данные или подтвердите, что это разные люди.
ФИАС / ГАР в карточках клиентов
Город, регион и местное время определяются автоматически. Для подсказок улиц, домов и квартир можно подключить токен DaData.
Как это работает
- Начните вводить город или полный адрес.
- Выберите подходящий вариант из списка.
- CRM сама заполнит регион и служебные коды.
- В карточке будет показано текущее время клиента.