Выберите клиента
РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Добрый день
Собираем актуальную сводку по клиентам.
СЕЙЧАС В РАБОТУ
0Приоритетная очередь
Каждый пункт показан один раз.ЗАДАЧИ
Просрочено и на сегодня
БАНКИ
Визиты и результаты
ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Лента команды
СРАВНЕНИЕ
Изменение к предыдущему периоду
КОМАНДА
Распределение по менеджерам
| Менеджер | Новых выдано | Дублей возвращено | Всего в работу | Доля команды | Активных дней | Среднее за день | Лимит достигнут |
|---|
ИСТОЧНИКИ
Откуда приходят заявки
| Источник | Всего | Уникальных | Дублей | % дублей |
|---|
ПО ДНЯМ
Динамика периода
| Дата | Получено | Уникальных | Дублей | Распределено |
|---|
РАСЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
Открыт
Месяц открыт
Данные пересчитываются автоматически при изменении банковских статусов.
РАСЧЁТ
0 ₽Зарплата
ПЛАН
Прогресс до премии
БАНКИ
Регистрационные заявки Т-Банка и Ozon не считаются расчётными счетамиОткрытия и активации
| Банк | Открыто | Активировано | За открытия | За активации | Итого |
|---|
ПРОВЕРКА РАСЧЁТА
Каждая строка показывает клиента, юридическое лицо, банк и начисленную суммуКакие счета вошли в зарплату
| Менеджер | Клиент | ИП / ООО | Банк | Открыт | Активирован | Начислено |
|---|
РУЧНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ
Положительная сумма добавляется к зарплате, отрицательная — вычитаетсяПремии и удержания
КОМАНДА
Нажмите на сотрудника, чтобы открыть его расчётРезультаты менеджеров
| Менеджер | Статус | ИП / ООО | Расчётные счета | Активации Альфа | Активации Ozon | Зарплата |
|---|
ОТЧЁТ CRM «ВАШ КАПИТАЛ»
Отчёт
БЫСТРЫЙ ПЕРЕНОС
Добавить существующего клиента
Сразу внесите организации, выбранные банки и текущие результаты. Клиент не попадёт в «Новые» и не пройдёт фиктивные этапы регистрации.
Проверка дублейТелефон → ИНН → ОГРН/ОГРНИП
Несколько организацийИП и ООО внутри одного клиента
Только актуальные задачиПрошлые задачи не создаются
ПЕРЕНОС СТАРОЙ БАЗЫ
Скачать шаблонИмпорт из Excel, CSV или Google Таблиц
Сначала CRM покажет ошибки и дубли. Текущие клиенты не удаляются и не перезаписываются без выбранного вами режима.
Файл не выбранДо 10 МБ и 5 000 строк
Поддерживаются: Excel XLSX/XLS, CSV и выгрузка Google Таблиц в XLSX или CSV. Первая строка должна содержать названия столбцов.
ИСТОРИЯ
Последние импорты
Загружаем историю…
ЦЕНТР КОНТРОЛЯ CRM
Диагностика без ложной тревоги
Ошибки системы, ошибки данных, рабочие действия и ручная сверка разделены. Полная проверка не меняет спорные бизнес-данные.
Проверяем…
Проверяем CRM…
АКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Критические ошибки
Показываются только текущие неразрешённые состояния.
Загружаем список…
КОМАНДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Сотрудники и доступы
Добавление менеджеров, роли, пароли, рабочие смены и безопасная передача клиентов при отключении сотрудника.
Загружаем сотрудников…
ИНТЕГРАЦИИ → TILDA
ПроверяетсяПриём новых заявок
Адреса и ключи доступны только администратору. Действующие значения обновление не меняет.
Важно: после смены адреса или ключа необходимо обновить настройки формы Tilda. Старый адрес Tilda после смены действует ещё 24 часа. Новый секретный ключ заменяет старый сразу.
REGISTRY LOOKUP · РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК
ВыключенChecko API
Используется только когда основной Parser ЕГРЮЛ не дал результата или временно недоступен.
Загружаем состояние Checko…
Резерв запросов80% доступны очереди, 20% сохраняются для ручных проверок и тестов.
Резерв: Checko не расходуется, пока основной Parser ЕГРЮЛ работает и возвращает результат.
REGISTRY LOOKUP · ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК
ВыключенParser ЕГРЮЛ
Постоянный основной источник поиска регистраций. Checko используется только как резерв.
Загружаем состояние Parser ЕГРЮЛ…
Резерв запросов80% доступны автоматической очереди, 20% сохраняются для ручных проверок и тестов.
Экономия лимита: CRM распределяет автоматические проверки до конца месяца и сохраняет ручной резерв. При ошибке, отсутствии результата или окончании лимита автоматически подключается резервный Checko.
V12 · КОНТРОЛИРУЕМАЯ МИГРАЦИЯ
Не запускаласьПроверка CRM
Проверка сначала выполняет только анализ. Безопасные исправления применяются отдельно после подтверждения и резервного снимка базы и документов.
Загружаем последнюю проверку…
Границы V12: зарплата, документы и файлы, история звонков, спорные результаты банков, старые закрытые организации и данные регистрации никогда не меняются автоматически.
СТАБИЛЬНОСТЬ И ДАННЫЕ
Проверяем…Проверка системы
CRM проверяет целостность базы, документы, сотрудников, задачи и незавершённые операции после сбоев.
Выполняется проверка…
Только диагностика: системная проверка ничего не исправляет. Все изменения данных выполняются через «Проверку CRM» выше.
CRM 12.8.32 · ДИАГНОСТИКА
Состояние системы
Версия, сервер, резервные копии, Telegram, оба сайта, Parser ЕГРЮЛ, резервный Checko и планировщик в одном месте.
Проверяем…
Собираем состояние системы…
Резервные копии и обновление
Telegram
Сайты и webhook
Parser ЕГРЮЛ, резервный Checko и планировщик
Последние ошибки
Секреты защищены: токены, пароли, cookies и полные адреса webhook на этой странице не показываются.
ДОЗВОН КЛИЕНТОВ
АвтоматическиПопытки и повторные звонки
CRM считает последовательные звонки без ответа и автоматически назначает следующую попытку менеджеру.
Как работает: после «Не ответил» старая задача дозвона закрывается и создаётся новая. После последней попытки CRM ставит клиента в «Ожидание» и просит менеджера или администратора принять решение вручную.
ЗАЩИТА ДОСТУПА
Защита включенаБезопасность и активные сеансы
Защита от перебора паролей, автоматический выход при бездействии и управление входами сотрудников.
Загружаем безопасность…
Активные сеансы
Администратор может завершить забытый вход на чужом компьютере.
Загружаем сеансы…
Последние попытки входа
Важно: блокировка действует только на вход. Действующие сотрудники продолжают работу. После периода бездействия CRM попросит войти повторно.
РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ
На сервереАвтоматическое сохранение данных
Полная копия SQLite и всех загруженных документов. Каждая копия автоматически проверяется на целостность.
Загружаем резервные копии…
Копии ещё не загружены…
Восстановление: выполняется администратором сервера по инструкции. Перед восстановлением обязательно сохраняется текущее состояние.
СЕРВЕР CRM
Проверяем…Круглосуточная работа
CRM автоматически запускается после перезагрузки VPS. Уведомления и резервные копии продолжают работать без включённого домашнего компьютера.
Загружаем состояние сервера…
ТЕЛЕФОН И PWA
Проверяем…CRM как приложение
Откройте постоянный защищённый адрес на телефоне и добавьте CRM на главный экран. Клиентские данные не сохраняются в офлайн-кэше.
Определяем сетевой адрес…
КАЧЕСТВО БАЗЫ
Проверяем…Дубли клиентов
Проверьте карточки с одинаковым телефоном: свяжите их, объедините данные или подтвердите, что это разные люди.
Ищем совпадающие номера…
Объединение безопасное: задачи, документы, ИП/ООО, банки, звонки, переписки и история переносятся в выбранную основную карточку. Исходная карточка архивируется, а не удаляется физически.
Адреса и города
Локальный справочникФИАС / ГАР в карточках клиентов
Город, регион и местное время определяются автоматически. Для подсказок улиц, домов и квартир можно подключить токен DaData.
Без токена: CRM всё равно подсказывает 1117 городов России, автоматически ставит регион, ФИАС ID и местное время. С токеном: появляются полноценные подсказки адреса до дома и квартиры.
Как это работает
- Начните вводить город или полный адрес.
- Выберите подходящий вариант из списка.
- CRM сама заполнит регион и служебные коды.
- В карточке будет показано текущее время клиента.
Уведомления
ПроверяетсяTelegram для важных событий
Режим подключения: определяется сервером CRM.