ВК
Ваш Капиталрабочая CRM

Вход в систему

Введите логин и пароль сотрудника.

Защищённое соединение · пароль на телефоне не сохраняется
ВК
Ваш КапиталCRM для команды
Рабочая смена Не начата
М
МаксимАдминистратор
Клиенты

Карточка клиента

Рабочие уведомленияОбновляются автоматически

Клиенты

0 клиентов
Выберите клиента
РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Добрый день

Собираем актуальную сводку по клиентам.

СЕЙЧАС В РАБОТУ

Приоритетная очередь

Каждый пункт показан один раз.
0
ЗАДАЧИ

Просрочено и на сегодня

БАНКИ

Визиты и результаты

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Лента команды

КОМАНДА

Кто в смене и где зависла работа

ВХОДЯЩИЕ ЗАЯВКИ

Очередь новых лидов

Заявки с сайта, Telegram-бота, Google Таблицы и ручного ввода. Дубли возвращаются прежнему менеджеру.

ОЧЕРЕДЬ МЕНЕДЖЕРОВ

Кто принимает лиды

САЙТ И БОТ

Подключение заявок

Защищено ключом
Tilda — основной быстрый канал. Скопируйте готовый адрес ниже в «Настройки сайта → Формы → Webhook». Текущий Telegram-приёмник можно оставить: Tilda отправит заявку в CRM и уведомление в Telegram параллельно.
Минимальный JSON{ "full_name": "Иванов Иван Иванович", "phone": "+7 999 000-00-00", "source": "Сайт" }
Адрес Tilda и ключ нельзя публиковать. Обычные интеграции передают ключ в заголовке X-CRM-Lead-Key. После создания нового адреса или ключа старый сразу перестанет работать.
РЕГИСТРАЦИЯ ИП / ООО

Заявки с документами

ИП и ООО считаются отдельно. В статистику заявка входит после главной страницы паспорта и страницы с действующей пропиской; действующее ИП исключается как дубль.

ЕГРЮЛ / ЕГРИП

Очередь проверок регистрации

Проверки выполняются по конкретным ИП и ООО из карточек клиентов.

Включён фильтр:
KPI И ЗАРПЛАТА

Результаты за месяц

Данные считаются автоматически по датам открытия счетов, активаций, регистраций и визитов.

РАСЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

Месяц открыт

Данные пересчитываются автоматически при изменении банковских статусов.

Открыт
РАСЧЁТ

Зарплата

0 ₽
ПЛАН

Прогресс до премии

БАНКИ

Открытия и активации

Регистрационные заявки Т-Банка и Ozon не считаются расчётными счетами
БанкОткрытоАктивированоЗа открытияЗа активацииИтого
ПРОВЕРКА РАСЧЁТА

Какие счета вошли в зарплату

Каждая строка показывает клиента, юридическое лицо, банк и начисленную сумму
МенеджерКлиентИП / ОООБанкОткрытАктивированНачислено
РУЧНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ

Премии и удержания

Положительная сумма добавляется к зарплате, отрицательная — вычитается
КОМАНДА

Результаты менеджеров

Нажмите на сотрудника, чтобы открыть его расчёт
МенеджерЛидыИП / ОООСчетаАктивацииКонверсияЗарплата
НАСТРОЙКИ АДМИНИСТРАТОРА

Правила расчёта зарплаты

Изменения применятся ко всем месяцам и менеджерам. Суммы вводятся в рублях.

ВЫГРУЗКИ И КОНТРОЛЬ

Отчёты CRM

Сформируйте отчёт за период, проверьте данные и выгрузите результат в CSV или Excel.

ОТЧЁТ CRM «ВАШ КАПИТАЛ»

Отчёт

БЫСТРЫЙ ПЕРЕНОС

Добавить существующего клиента

Сразу внесите организации, выбранные банки и текущие результаты. Клиент не попадёт в «Новые» и не пройдёт фиктивные этапы регистрации.

Проверка дублейТелефон → ИНН → ОГРН/ОГРНИП
Несколько организацийИП и ООО внутри одного клиента
Только актуальные задачиПрошлые задачи не создаются
ПЕРЕНОС СТАРОЙ БАЗЫ

Импорт из Excel, CSV или Google Таблиц

Сначала CRM покажет ошибки и дубли. Текущие клиенты не удаляются и не перезаписываются без выбранного вами режима.

Скачать шаблон
Файл не выбранДо 10 МБ и 5 000 строк
Поддерживаются: Excel XLSX/XLS, CSV и выгрузка Google Таблиц в XLSX или CSV. Первая строка должна содержать названия столбцов.
ШАГ 1

Сопоставление столбцов

Проверьте, из какого столбца брать каждое поле. ФИО и телефон обязательны.

0 строк
ШАГ 2

Предварительная проверка

Ошибочные строки не будут импортированы. Для дублей применяется выбранный выше режим.

ИСТОРИЯ

Последние импорты

Загружаем историю…
КОНТРОЛЬ CRM

Качество данных и состояние системы

Проблемы собраны в одном месте. Исправление открывает нужную карточку либо выполняет только безопасный пересчёт.

Проверяем CRM…
КАЧЕСТВО ДАННЫХ

Что требует внимания

Регион, КЛАДР, ФНС, ответственный менеджер, сроки задач и следующее действие.

Загружаем проблемы…
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

База, ФНС, Telegram и резервные копии

Проверяем…
КОМАНДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники и доступы

Добавление менеджеров, роли, пароли, рабочие смены и безопасная передача клиентов при отключении сотрудника.

Загружаем сотрудников…
СООБЩЕНИЯ КЛИЕНТАМ

Шаблоны сообщений

Заготовки для WhatsApp, Telegram, MAX, Email и SMS. Поля клиента подставляются автоматически перед открытием приложения.

Загружаем шаблоны…
Переменные: {фио}, {имя}, {телефон}, {email}, {город}, {регион}, {менеджер}, {ип_ооо}, {название_организации}, {инн}, {огрн}, {банк}, {дата_визита}. Неизвестные данные останутся пустыми и их можно дописать перед отправкой.
V12 · КОНТРОЛИРУЕМАЯ МИГРАЦИЯ

Проверка CRM

Сначала только анализ: карточки и файлы не меняются. Безопасные исправления применяются отдельно после снимка базы и документов.

Не запускалась
Загружаем последнюю проверку…
Границы V12: зарплата, документы и файлы, история звонков, спорные результаты банков, старые закрытые организации и неоднозначные ответы ФНС никогда не меняются автоматически.
СТАБИЛЬНОСТЬ И ДАННЫЕ

Проверка системы

CRM проверяет целостность базы, документы, сотрудников, задачи и незавершённые операции после сбоев.

Проверяем…
Выполняется проверка…
Только диагностика: системная проверка ничего не исправляет. Все изменения данных выполняются через «Проверку CRM» выше.
ДОЗВОН КЛИЕНТОВ

Попытки и повторные звонки

CRM считает последовательные звонки без ответа и автоматически назначает следующую попытку менеджеру.

Автоматически
Как работает: после «Не ответил» старая задача дозвона закрывается и создаётся новая. После последней попытки CRM ставит клиента в «Ожидание» и просит менеджера или администратора принять решение вручную.
ЗАЩИТА ДОСТУПА

Безопасность и активные сеансы

Защита от перебора паролей, автоматический выход при бездействии и управление входами сотрудников.

Защита включена
Загружаем безопасность…

Активные сеансы

Администратор может завершить забытый вход на чужом компьютере.

Загружаем сеансы…
Последние попытки входа
Важно: блокировка действует только на вход. Действующие сотрудники продолжают работу. После периода бездействия CRM попросит войти повторно.
РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ

Автоматическое сохранение данных

Полная копия SQLite и всех загруженных документов. Каждая копия автоматически проверяется на целостность.

На сервере
Загружаем резервные копии…
Копии ещё не загружены…
Восстановление: выполняется администратором сервера по инструкции. Перед восстановлением обязательно сохраняется текущее состояние.
СЕРВЕР CRM

Круглосуточная работа

CRM автоматически запускается после перезагрузки VPS. ФНС, уведомления и резервные копии продолжают работать без включённого домашнего компьютера.

Проверяем…
Загружаем состояние сервера…
ТЕЛЕФОН И PWA

CRM как приложение

Откройте постоянный защищённый адрес на телефоне и добавьте CRM на главный экран. Клиентские данные не сохраняются в офлайн-кэше.

Проверяем…
Определяем сетевой адрес…
КАЧЕСТВО БАЗЫ

Дубли клиентов

Проверьте карточки с одинаковым телефоном: свяжите их, объедините данные или подтвердите, что это разные люди.

Проверяем…
Ищем совпадающие номера…
Объединение безопасное: задачи, документы, ИП/ООО, банки, звонки, переписки и история переносятся в выбранную основную карточку. Исходная карточка архивируется, а не удаляется физически.
Адреса и города

ФИАС / ГАР в карточках клиентов

Локальный справочник

Город, регион и местное время определяются автоматически. Для подсказок улиц, домов и квартир можно подключить токен DaData.

Без токена: CRM всё равно подсказывает 1117 городов России, автоматически ставит регион, ФИАС ID и местное время. С токеном: появляются полноценные подсказки адреса до дома и квартиры.

Как это работает

  1. Начните вводить город или полный адрес.
  2. Выберите подходящий вариант из списка.
  3. CRM сама заполнит регион и служебные коды.
  4. В карточке будет показано текущее время клиента.
ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК РЕГИСТРАЦИИ

Checko API

После статуса «Ушло в ФНС» CRM проверяет конкретную заявку: через 10 минут, затем каждые 12 часов в первые 48 часов, после — каждый час.

Не настроен
Безопасная логика: ИП и ООО проверяются отдельно. Несколько совпадений не подтверждаются автоматически. «Не найдено» не считается отказом и заявка остаётся в очереди.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК

Официальные сервисы ФНС

Включён

Основная автоматическая очередь работает через Checko. Официальный ФНС остаётся для ручной контрольной проверки и загрузки выписки.

Публичный сайт ФНС автоматически массово не опрашиваетсяCAPTCHA ФНС не останавливает Checko. Ручная проверка и официальная выписка остаются доступными.
Автоматическая очередь: работает только через Checko. Публичный сайт ФНС массово не опрашивается; CAPTCHA ФНС не влияет на расписание Checko.
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ ИСТОЧНИК

DaData Free

Не подключён

DaData можно оставить для подсказок адресов и разовой справочной проверки. Она не подтверждает регистрацию автоматически и не заменяет Checko или официальную выписку ФНС.

Важно: отсутствие токена DaData не останавливает Checko. Новая регистрация подтверждается Checko либо официальной выпиской ФНС после проверки администратором.
Уведомления

Telegram для важных событий

Проверяется
Режим подключения: определяется сервером CRM.
ЗВОНКИ И ПЕРЕПИСКИ

Журнал связи с клиентами

Звонки, WhatsApp, Telegram, MAX и Email в одной истории. Пока записи добавляются сотрудниками вручную.

ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ

Задачи сотрудников

Просрочки, звонки, документы, встречи и банковские действия в одном списке.

ТОЛЬКО ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА

Мои задачи администратора

Здесь показываются только задачи, назначенные именно вашей учётной записи администратора.

ОЧЕРЕДЬ АДМИНИСТРАТОРА

Заявки в банки, которые ещё не обработаны

Здесь появляются только зарегистрированные в ФНС ИП и ООО. Администратор обрабатывает Альфа-Банк, ВТБ и РСХБ.

ЖУРНАЛ ПЕРЕХОДА 12.0.2

Какие банковские задачи были заменены

Старые задачи визитов и проверок не удалены: они отменены с причиной. Актуальные административные поручения показаны отдельно.

ВОРОНКА РАСЧЁТНЫХ СЧЕТОВ

Клиенты → организации → банки

Одна строка — один клиент. Раскройте клиента, затем организацию, чтобы увидеть отдельные заявки банков.

☎
Звонок идётКлиент · 00:00
☎
Пропущенный контактКлиентОткройте карточку и перезвоните
Действие

Заголовок