Этап клиентаодин основной этап
Требуют вниманияне этапы воронки
Выберите клиента
РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Добрый день
Собираем актуальную сводку по клиентам.
СЕЙЧАС В РАБОТУ
0Приоритетная очередь
Каждый пункт показан один раз.ЗАДАЧИ
Просрочено и на сегодня
БАНКИ
Визиты и результаты
ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Лента команды
LIVE SALES ANALYTICS
Воронка продаж по сайтам и менеджерам
Когорта фиксируется по моменту поступления лида. Источник и менеджер берутся из входящей заявки, а результаты пересчитываются прямо из звонков, документов, заявок, ФНС и банков — без кэша.
ОСНОВНАЯ ВОРОНКА
Путь нового лида до счёта
Каждый этап означает, что клиент когда-либо достиг результата. Проценты не зависят от его текущего статуса.
СЕЙЧАС
Основные рабочие состояния
Текущие очереди внутри выбранной когорты.
СКОРОСТЬ
Сколько занимает путь
Используется медиана, чтобы единичные старые карточки не искажали картину.
РЕГИСТРАЦИИ И СЧЕТА
Фактический результат
СРАВНЕНИЕ
Изменение к предыдущему равному периоду
САЙТЫ
Конверсия каждого источника
Нажмите на строку, чтобы отфильтровать всю аналитику по этому источнику.
💡 Крупная цифра — количество, подпись под ней — конверсия от новых лидов.
| Сайт / источник | Новые лиды | Дозвонились | Не дозвонились | Ждём документы | Получили документы | Отправили заявки | Клиенты со счётом | Открыто счетов |
|---|
МЕНЕДЖЕРЫ
Воронка каждого менеджера
Менеджер фиксируется в момент выдачи нового лида. Последующая передача рабочей карточки не переписывает историю когорты.
💡 Крупная цифра — количество, подпись под ней — конверсия от новых лидов.
| Менеджер | Новые лиды | Дозвонились | Не дозвонились | Ждём документы | Получили документы | Отправили заявки | Клиенты со счётом | Открыто счетов |
|---|
САЙТ × МЕНЕДЖЕР
Полная матрица конверсии
Позволяет увидеть, кто лучше работает с конкретным сайтом и какой сайт даёт лучший результат каждому менеджеру.
💡 Таблица прокручивается вправо. Сайт и менеджер остаются закреплены слева.
| Сайт | Менеджер | Новые лиды | Дозвонились | Не дозвонились | Ждём документы | Получили документы | Отправили заявки | Клиенты со счётом | Открыто счетов |
|---|
ПЕРИОДТекущий месяц
РАСЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
Открыт
Месяц открыт
Данные пересчитываются автоматически при изменении банковских статусов.
РАСЧЁТ
0 ₽Зарплата
БОНУС
Прогресс по общему количеству счетов
БАНКИ
Регистрационные заявки Т-Банка и Ozon не считаются расчётными счетамиОткрытия и активации
| Банк | Открыто | Активировано | За открытия | За активации | Итого |
|---|
ПРОВЕРКА РАСЧЁТА
Каждая строка показывает клиента, юридическое лицо, банк и начисленную суммуКакие счета вошли в зарплату
| Менеджер | Клиент | ИП / ООО | Банк | Открыт | Активирован | Начислено |
|---|
РУЧНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ
Положительная сумма добавляется к зарплате, отрицательная — вычитаетсяПремии и удержания
КОМАНДА
Нажмите на сотрудника, чтобы открыть его расчётРезультаты менеджеров
| Менеджер | Статус | ИП / ООО | Счета | Активации Альфа | Бонус за объём | Подарок | Зарплата |
|---|
ОТЧЁТ CRM «ВАШ КАПИТАЛ»
Отчёт
ЦЕНТР КОНТРОЛЯ CRM
Диагностика без ложной тревоги
Ошибки системы, ошибки данных, рабочие действия и ручная сверка разделены. Полная проверка не меняет спорные бизнес-данные.
Проверяем…
Проверяем CRM…
АКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Критические ошибки
Показываются только текущие неразрешённые состояния.
Загружаем список…
КОМАНДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Сотрудники и доступы
Добавление менеджеров, роли, пароли, рабочие смены и безопасная передача клиентов при отключении сотрудника.
Загружаем сотрудников…
ИНТЕГРАЦИИ → TILDA
ПроверяетсяПриём новых заявок
Адреса и ключи доступны только администратору. Действующие значения обновление не меняет.
Важно: после смены адреса или ключа необходимо обновить настройки формы Tilda. Старый адрес Tilda после смены действует ещё 24 часа. Новый секретный ключ заменяет старый сразу.
ФНС · БЕЗОПАСНЫЙ РУЧНОЙ ЗАПУСК
Проверяем…Очередь проверки регистраций
Запускает due/overdue и восстанавливает проверки через резервный Checko, если Parser упёрся в лимит. Завершённые регистрации и лимиты источников не обходятся.
Загружаем очередь ФНС…
Безопасный режим: кнопка не запускает уже завершённые регистрации, не создаёт параллельные проверки и не обходит квоты Parser/Checko.
REGISTRY LOOKUP · НЕЗАВИСИМЫЙ ИСТОЧНИК
ВыключенChecko API
Самостоятельно проверяет регистрации по своему расписанию, со своей квотой и своим временем следующей проверки.
Загружаем состояние Checko…
Распределение квоты80% доступны автоматической очереди Checko, 20% сохраняются для ручных проверок и тестов.
Независимость: Checko имеет собственную очередь, квоту и next_check_at. Результат Parser не запускает и не блокирует Checko.
REGISTRY LOOKUP · НЕЗАВИСИМЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
ВыключенParser ЕГРЮЛ
Самостоятельно проверяет регистрации по своему расписанию, со своей квотой и своим временем следующей проверки.
Данные провайдера Parser · только чтениеРеальная квота nalog_egrul синхронизируется с Parser и не подменяется локальными лимитами CRM.
Синхронизируем квоту Parser…
Локальные лимиты CRM · редактируются администраторомЭти значения управляют расходованием квоты внутри CRM.
Расчёт доступностиДоступно фактически = min(остаток Parser, локальный остаток CRM).
Локальные счётчики использованияИстория запросов не удаляется. Ручная корректировка хранится отдельной поправкой и фиксируется в аудите.
Независимость: Parser имеет собственную очередь, квоту и next_check_at. Ошибка или лимит Parser не влияет на расписание Checko.
V12 · КОНТРОЛИРУЕМАЯ МИГРАЦИЯ
Не запускаласьПроверка CRM
Проверка сначала выполняет только анализ. Безопасные исправления применяются отдельно после подтверждения и резервного снимка базы и документов.
Загружаем последнюю проверку…
Границы V12: зарплата, документы и файлы, история звонков, спорные результаты банков, старые закрытые организации и данные регистрации никогда не меняются автоматически.
СТАБИЛЬНОСТЬ И ДАННЫЕ
Проверяем…Проверка системы
CRM проверяет целостность базы, документы, сотрудников, задачи и незавершённые операции после сбоев.
Выполняется проверка…
Только диагностика: системная проверка ничего не исправляет. Все изменения данных выполняются через «Проверку CRM» выше.
CRM 12.10.68 · ДИАГНОСТИКА
Состояние системы
Версия, сервер, резервные копии, Telegram, оба сайта, Checko, Parser ЕГРЮЛ и оба независимых планировщика в одном месте.
Проверяем…
Собираем состояние системы…
Резервные копии и обновление
Telegram
Сайты и webhook
Checko, Parser ЕГРЮЛ и независимые планировщики
Последние ошибки
Секреты защищены: токены, пароли, cookies и полные адреса webhook на этой странице не показываются.
ДОЗВОН КЛИЕНТОВ
АвтоматическиПопытки и повторные звонки
CRM считает последовательные звонки без ответа и автоматически назначает следующую попытку менеджеру.
Как работает: после «Не ответил» старая задача дозвона закрывается и создаётся новая. После последней попытки CRM ставит клиента в «Ожидание» и просит менеджера или администратора принять решение вручную.
ЗАЩИТА ДОСТУПА
Защита включенаБезопасность и активные сеансы
Защита от перебора паролей, автоматический выход при бездействии и управление входами сотрудников.
Загружаем безопасность…
Активные сеансы
Администратор может завершить забытый вход на чужом компьютере.
Загружаем сеансы…
Последние попытки входа
Важно: блокировка действует только на вход. Действующие сотрудники продолжают работу. После периода бездействия CRM попросит войти повторно.
РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ
На сервереАвтоматическое сохранение данных
Полная копия SQLite и всех загруженных документов. Каждая копия автоматически проверяется на целостность.
Загружаем резервные копии…
Копии ещё не загружены…
Восстановление: выполняется администратором сервера по инструкции. Перед восстановлением обязательно сохраняется текущее состояние.
СЕРВЕР CRM
Проверяем…Круглосуточная работа
CRM автоматически запускается после перезагрузки VPS. Уведомления и резервные копии продолжают работать без включённого домашнего компьютера.
Загружаем состояние сервера…
ТЕЛЕФОН И PWA
Проверяем…CRM как приложение
Откройте постоянный защищённый адрес на телефоне и добавьте CRM на главный экран. Клиентские данные не сохраняются в офлайн-кэше.
Определяем сетевой адрес…
КАЧЕСТВО БАЗЫ
Проверяем…Дубли клиентов
Проверьте карточки с одинаковым телефоном: свяжите их, объедините данные или подтвердите, что это разные люди.
Ищем совпадающие номера…
Объединение безопасное: задачи, документы, ИП/ООО, банки, звонки, переписки и история переносятся в выбранную основную карточку. Исходная карточка архивируется, а не удаляется физически.
Адреса и города
Локальный справочникФИАС / ГАР в карточках клиентов
Город, регион и местное время определяются автоматически. Для подсказок улиц, домов и квартир можно подключить токен DaData.
Без токена: CRM всё равно подсказывает 1117 городов России, автоматически ставит регион, ФИАС ID и местное время. С токеном: появляются полноценные подсказки адреса до дома и квартиры.
Как это работает
- Начните вводить город или полный адрес.
- Выберите подходящий вариант из списка.
- CRM сама заполнит регион и служебные коды.
- В карточке будет показано текущее время клиента.
Уведомления
ПроверяетсяTelegram для важных событий
Режим подключения: определяется сервером CRM.
Подписчики админских отчётов
Человек не создаётся в CRM. Он открывает этого Telegram-бота и отправляет /start. После этого здесь появляется заявка.
Заявок нет
Загружаем подписчиков…
Что получает подписчик: тот же командный отчёт, что администратор — ежедневный, недельный и месячный. Доступа к CRM, клиентам, задачам и сотрудникам у него нет. Подписку можно отключить здесь в любой момент.